New: Aktengruppierung und Gruppen-Outreach (UI & API)
Mit dem neuen Feature „Aktengruppierung“ im Outreach Modul können Akten zu Gruppen zusammengefasst werden, um z. B. Konzerne oder Unternehmensstrukturen in KYCnow abzubilden. Gruppen werden über eine neue Gruppenseite im KYCnow-Menü angelegt, bearbeitet und entfernt; Akten lassen sich sowohl auf der Gruppenseite als auch direkt aus der Akte heraus einer Gruppe zuordnen.
In der Detailansicht einer Gruppe werden alle enthaltenen Akten inklusive relevanter Informationen angezeigt und die Gruppe kann dort auch bearbeitet werden. Zusätzlich können gruppenweit gültige Dokumente einmalig auf Gruppenebene hochgeladen werden; diese erscheinen dann sowohl in der Gruppe als auch in den zugehörigen Akten.
Für Akten innerhalb einer Gruppe kann ein Gruppen-Outreach an einen zentralen Ansprechpartner gestartet werden. Dieser erhält einen einzigen Link, loggt sich einmal ein und kann die Informationen für alle Akten prüfen und ergänzen. Falls erforderlich, kann er den Outreach für einzelne Akten an weitere Personen weitergeben, indem er deren E-Mail-Adresse im Gruppen-Outreach erfasst.
Voraussetzung ist, dass der Kunde das Outreach Modul nutzt. Das Gruppen-Outreach Formular ist – analog zum bestehenden Outreach – kundenspezifisch anpassbar; zudem kann je Akte innerhalb der Gruppe ein individuelles Formular ausgewählt werden, um festzulegen, welche Informationen erhoben werden. Beide Features funktionieren sowohl in der UI als auch via API.